پس از فرار مادرش از خانه، توموکو برای تبدیل شدن به یک گیشا تربیت می‌شود. یک روز توموکو مادرش را در یکی از محله‌های بدنام توکیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش به شدت دچار بحران می‌شود.

رئیس یک فروشگاه جواهرات به پزشکی که در حال درمان بیماری همسرش است، علاقه‌مند می‌شود.